Cómo Convertirse En Un Planificador Patrimonial

2,5 rating based on 96 ratings

Obtener un CTEP requiere al menos tres años de experiencia en planificación patrimonial o fideicomisos. Además, los candidatos deben tener: Un título universitario o de posgrado en finanzas, impuestos, contabilidad, servicios financieros o derecho, o un MBA, MS, PhD o JD de una escuela u organización acreditada.

  • Convertirse en un planificador patrimonial requiere conocimientos financieros, fiscales y contables.
  • Los planificadores de patrimonio suelen tener títulos y certificaciones en derecho, contabilidad o finanzas.
  • Las certificaciones comunes que pueden tener los planificadores de patrimonio incluyen fideicomiso colegiado y planificador de patrimonio (CTEP), planificador de patrimonio acreditado (AEP) y asesor fiduciario y de fideicomiso certificado (CTFA).

cómo convertirse en un planificador patrimonial

Los planificadores de patrimonio pueden ser abogados, contadores, planificadores financieros, agentes de seguros o banqueros fiduciarios. Si bien algunas partes de un plan patrimonial, como los testamentos, se manejan mejor con un abogado, los asesores financieros pueden ayudar en áreas como los seguros y las inversiones financieras.

Estos son los pasos a seguir para convertirse en un abogado de planificación patrimonial: 1. Completar una licenciatura Comience su educación obteniendo una licenciatura. Mientras estés en la escuela, es importante que te esfuerces por obtener un GPA alto y establezcas buenas relaciones con tus profesores porque esto puede ayudarte cuando postules a la facultad de derecho.


⏯ – Planificación Patrimonial y Financiera


Preguntas más frecuentes – 💬

❓ ¿Cuáles son mis opciones de capacitación para una carrera de planificación patrimonial?

  • Datos importantes sobre este campo de estudio. Certificado, Asociado en Ciencias, A.A.S., B.S.
  • Cursos de Planificación Patrimonial. Los cursos generales de planificación patrimonial analizan todo lo necesario para que los asistentes legales ayuden a los abogados y clientes en la preparación y ejecución de sucesiones.
  • Cursos de Ley de Testamentos, Fideicomisos y Sucesiones. ...
  • Cursos de derecho testamentario. ...

❓ ¿Cómo hacer su propia planificación patrimonial?

Una de las funciones de planificación más cruciales es preparar a la próxima generación para liderar la granja en el futuro.Es una gran idea preguntar a la próxima generación qué responsabilidades adicionales creen que deberían asumir y qué cambios les gustaría que se hicieran para tener éxito en el futuro. ¿En qué necesitan ser educados?

❓ ¿Cómo encontrar un buen planificador de bienes?

“Hable con otros profesionales con los que trabaja para ver si tienen a alguien a quien puedan recomendar”. También puede consultar el sitio web de la Asociación Nacional de Planificadores y Consejos Patrimoniales y el sitio de la Academia Estadounidense de Abogados de Planificación Patrimonial para encontrar un planificador patrimonial acreditado en su área.


⏯ – Planificación para el Manejo de Sistemas Patrimoniales.


Añadir un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *