Obtener un CTEP requiere al menos tres años de experiencia en planificación patrimonial o fideicomisos. Además, los candidatos deben tener: Un título universitario o de posgrado en finanzas, impuestos, contabilidad, servicios financieros o derecho, o un MBA, MS, PhD o JD de una escuela u organización acreditada.
- Convertirse en un planificador patrimonial requiere conocimientos financieros, fiscales y contables.
- Los planificadores de patrimonio suelen tener títulos y certificaciones en derecho, contabilidad o finanzas.
- Las certificaciones comunes que pueden tener los planificadores de patrimonio incluyen fideicomiso colegiado y planificador de patrimonio (CTEP), planificador de patrimonio acreditado (AEP) y asesor fiduciario y de fideicomiso certificado (CTFA).
Los planificadores de patrimonio pueden ser abogados, contadores, planificadores financieros, agentes de seguros o banqueros fiduciarios. Si bien algunas partes de un plan patrimonial, como los testamentos, se manejan mejor con un abogado, los asesores financieros pueden ayudar en áreas como los seguros y las inversiones financieras.
Estos son los pasos a seguir para convertirse en un abogado de planificación patrimonial: 1. Completar una licenciatura Comience su educación obteniendo una licenciatura. Mientras estés en la escuela, es importante que te esfuerces por obtener un GPA alto y establezcas buenas relaciones con tus profesores porque esto puede ayudarte cuando postules a la facultad de derecho.
⏯ – Planificación Patrimonial y Financiera
Índice de contenidos:
Preguntas más frecuentes – 💬
❓ ¿Cuáles son mis opciones de capacitación para una carrera de planificación patrimonial?
- Datos importantes sobre este campo de estudio. Certificado, Asociado en Ciencias, A.A.S., B.S.
- Cursos de Planificación Patrimonial. Los cursos generales de planificación patrimonial analizan todo lo necesario para que los asistentes legales ayuden a los abogados y clientes en la preparación y ejecución de sucesiones.
- Cursos de Ley de Testamentos, Fideicomisos y Sucesiones. ...
- Cursos de derecho testamentario. ...
❓ ¿Cómo hacer su propia planificación patrimonial?
Una de las funciones de planificación más cruciales es preparar a la próxima generación para liderar la granja en el futuro.Es una gran idea preguntar a la próxima generación qué responsabilidades adicionales creen que deberían asumir y qué cambios les gustaría que se hicieran para tener éxito en el futuro. ¿En qué necesitan ser educados?
❓ ¿Cómo encontrar un buen planificador de bienes?
“Hable con otros profesionales con los que trabaja para ver si tienen a alguien a quien puedan recomendar”. También puede consultar el sitio web de la Asociación Nacional de Planificadores y Consejos Patrimoniales y el sitio de la Academia Estadounidense de Abogados de Planificación Patrimonial para encontrar un planificador patrimonial acreditado en su área.
⏯ – Planificación para el Manejo de Sistemas Patrimoniales.
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